Borsa, Lottomatica individua intervallo di valore indicativo delle azioni tra 9 e 11 euro
Il prezzo finale di offerta delle azioni sarà determinato dall’azionista venditore e dalla società in consultazione con i joint global coordinators secondo un processo di bookbuilding.
Scritto da Redazione
Lottomatica Group Spa, holding company di Lottomatica Spa, annuncia di aver individuato un intervallo di valorizzazione indicativa delle proprie azioni ordinarie pari a un minimo di 9,00 euro per azione e a un massimo di 11,00 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale rispettivamente di 2.265 milioni e 2.670 milioni di euro.
L’offerta, come già comunicato, consisterà in un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati dello Spazio economico europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali in operazioni offshore e, negli Stati Uniti, limitata a persone ragionevolmente ritenute “Qualified Institutional Buyers”, con esclusione di quei paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Il prezzo finale di offerta delle azioni sarà determinato dall’azionista venditore e dalla società in consultazione con i joint global coordinators per conto degli underwriters, secondo un processo di bookbuilding, tenendo conto delle condizioni economiche e di mercato, delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali per le azioni in offerta e di altri fattori ritenuti appropriati. Il prezzo di offerta potrà essere fissato all’interno, al di sotto o al di sopra dell’Intervallo di valorizzazione dell’offerta e sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della società dopo il completamento del periodo di offerta, che è previsto inizi in data 24 aprile 2023 e termini entro il 27 aprile 2023.
L’offerta avrà un controvalore massimo complessivo di 600 milioni di euro e sarà costituita da azioni di nuova emissione offerte dalla società per un controvalore massimo di 425 milioni di euro, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni esistenti per un controvalore massimo di 175 milioni di euro detenute e offerte da Gamma Topco Sarl.
L’azionista venditore ha accordato a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager, per conto degli underwriters, un’opzione, esercitabile in tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario dopo la prima data di negoziazione delle azioni su Euronext Milan, per l’acquisto di un massimo di n. 10.000.000 di azioni aggiuntive e di n. 8.181.819 di azioni aggiuntive, fino ad un massimo di circa il 15 percento delle azioni oggetto di offerta.